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2025-05-28 20:03:05
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【南非利率决策面临艰难抉择】 ⑴南非经济增长乏力，通胀率低于南非储备银行（SARB）目标中点，为5月29日降息提供了有力理由。 ⑵然而，由于全球增长和通胀趋势的不确定性，SARB可能会保持谨慎，维持基准回购利率在7.25%不变。 ⑶路透社调查显示，25位经济学家中有15位预计降息25个基点，9位预计利率保持在7.25%，1位预计降息50个基点。 ⑷南非国内通胀预计今年平均为3.5%，低于央行目标中点，但预计2026年将加速至4.2%，2027年升至4.4%。 ⑸经济学家将2025年经济增长预期从此前的1.5%下调至1.2%，反映出经济前景黯淡。 ⑹南非兰特兑美元延续长期牛市行情，4月初在19.9325筑底，美元/兰特呈下降趋势，5月26日低点17.80提供初步支撑。 ⑺技术分析显示，美元/兰特的最小修正目标为18.3033，而5月13日的高点18.4700是重要阻力位。
【拉加德强调欧元国际地位的重要性】 ⑴欧洲央行行长拉加德重申，欧洲央行致力于提升欧元的国际储备地位，将其作为美元的替代选择。 ⑵欧元在储备货币中的占比虽不及美元，但远超其他竞争者，仅黄金除外。 ⑶拉加德的言论正值市场对美元避险地位和美国经济角色产生疑虑之际，同时美国的贸易政策也引发了市场动荡。 ⑷她指出，当对美元和美国金融市场的稳定性产生怀疑时，其对货币使用的影响是不可否认的。 ⑸拉加德呼吁欧盟通过政策改革和联合债务发行来提升欧元的吸引力，以应对美国的不确定性。 ⑹她还强调，欧洲的军事重整将吸引寻求地缘政治保障的投资者，因为这些投资者倾向于投资可靠的军事同盟国的资产。 ⑺拉加德的讲话被市场视为一种“战斗口号”，显示出欧洲央行对欧元结构性优势的信心。 ⑻欧元的名义汇率已升至历史新高，这虽不利于出口，但有助于欧洲为雄心勃勃的新项目（如国防、绿色能源和科技）提供额外的债务融资。 ⑼欧洲未来几年的融资需求巨大，预计每年需额外融资1.5万亿欧元至2028年，此后至2030年每年需1.4万亿欧元。（路孚特）
【澳元兑日元跌破93.00，下行空间或有限】 ⑴2025年5月28日，澳元兑日元（AUD/JPY）跌破93.00，因日本央行（BoJ）加息预期推动日元走强。 ⑵日本财务省考虑调整国债发行计划，可能减少超长期债券发行，这或限制日元进一步上涨空间。 ⑶澳大利亚统计局公布的数据显示，4月澳大利亚月度消费者价格指数（CPI）同比增长2.4%，高于预期的2.3%。 ⑷澳洲联储（RBA）未来可能采取不那么鸽派的政策立场，澳大利亚国民银行（NAB）预计其将利率调至中性水平，并将终端利率预期从2.6%上调至3.1%。 ⑸综合来看，尽管AUD/JPY结束三日连涨，但日元上行空间受限，澳元在通胀数据支撑下有望获得一定支持。
【亚洲债券4月吸引外资流入规模创八个月新高】 ⑴2025年4月，亚洲债券市场吸引外资流入规模达89.2亿美元，为2024年8月以来最大。 ⑵投资者寻求高收益和货币升值机会，韩国、印度、印尼、泰国和马来西亚的降息政策也吸引了资金流入。 ⑶韩国债券市场流入资金最多，达79.1亿美元，马来西亚和泰国分别流入23.7亿美元和16亿美元。 ⑷印尼和印度分别录得14亿美元和15.5亿美元的资金外流，印尼因财政担忧，印度因与巴基斯坦的紧张局势。 ⑸特朗普关税言论引发市场动荡，但其后暂停征收关税的决定安抚了投资者情绪，推动资金回流债券市场。 ⑹本月中美达成90天贸易谈判期并降低关税，进一步改善市场情绪，但美国国债收益率上升和信用评级下调仍给债券市场带来压力。 ⑺星展银行策略师表示，亚洲债券市场虽受抛售影响，但整体影响可控，且与美国国债的收益率差距仍有缩小空间，对投资者仍具吸引力。
【持仓龙虎榜】橡胶期货主力合约收跌4.36%，报13805元/吨。①前20席期货公司持仓数据显示：橡胶期货主力合约今日净持仓-19241手，处于净空头状态。较前一交易日的-20293手有所减少。前20席多头增持12637手，前20席空头增持12079手。位列前五多空共增仓12464手，其中多头增仓6154手，空头增仓6310手。②值得注意的是，多空排名前20席机构当中，有2席机构进行空转多的操作，银河期货（代客）在增持1190手多单的同时减持1427手空单；中信期货（代客）在增持2548手多单的同时减持1071手空单。没有机构进行多转空操作。③总体而言，橡胶主力合约多空排名前20席机构当中，多空双方均呈进场态势，多方进场情绪强于空方进场情绪，同时有2席机构进行空转多操作，没有机构进行多转空操作。